Bitcoin, Meta и нефть: как меняются тренды на рынках

Одновременное падение Bitcoin и других активов

В последние дни Bitcoin, технологические акции, золото и серебро одновременно теряют в цене, вызывая обеспокоенность у инвесторов. Это приводит к росту спроса на более безопасные активы, такие как казначейские облигации США. Доходность 10-летних облигаций снизилась с 5,146% до ниже 5%, что стало крупнейшим однодневным падением за последние два года.

Рост цен на нефть и ожидания рынка

Цена Brent достигла 114,70 долларов за баррель 22 октября — максимума в этом году. Рост обусловлен давлением на поставки нефти из-за атак хуситов на Саудовскую Аравию. Рынки ожидают повышения процентных ставок примерно на 78% в декабре, а 28 октября запланировано решение Федеральной резервной системы по ставкам. Рост цен на нефть усиливает инфляционные риски и повышает напряжённость на рынках.

Поддержка Bitcoin и рыночные уровни

Ключевая зона поддержки Bitcoin находится в диапазоне 80 000–81 500 долларов. 22 октября криптовалюта временно опустилась ниже отметки в 81 000 долларов. По данным Glassnode на 21 октября, средняя цена покупки спотовых Bitcoin ETF в США составляет около 81 500 долларов, корпоративных казначейских облигаций — 80 200 долларов. Средняя рыночная цена — около 77 600 долларов. В диапазоне 85 000–87 500 долларов сосредоточены более старые покупки и кластеры ликвидаций.

Финансовые показатели Meta и реакция рынка

Meta отчиталась о выручке в 64,6 миллиарда долларов за третий квартал, что на 26% больше, чем год назад. Капитальные расходы составили 34,9 миллиарда долларов, свободный денежный поток — минус 2,1 миллиарда. Компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год с 135 до 145 миллиардов долларов. Meta объявила о выпуске нового класса акций без права голоса. 22 октября акции Meta подешевели примерно на 8%, а спред CDS по пятигодичным кредитам вырос на 7,6 базисных пункта до рекордных 114,79.

Кредитные риски и неопределённость на рынке

Спреды кредитных дефолтных свопов (CDS) таких крупных компаний, как Amazon и Oracle, приближаются к рекордным уровням. Однако пока неясно, произошла ли широкомасштабная кредитная сжатость, поскольку для этого необходимо расширение индексов инвестиционного и высокодоходного кредитования.

Ожидаемые экономические показатели

28 октября будут опубликованы предварительные показатели PMI в производственном и сервисном секторах от S&P Global, а также инфляционные ожидания Университета Мичигана. Ожидается, что производственный PMI составит 55,5, а сервисный — 58,0. Первичный опрос Университета Мичигана прогнозирует годовые инфляционные ожидания на уровне 4,7%, долгосрочные — 3,5%. Эти данные сыграют важную роль в формировании будущих рыночных трендов.

Колебания на рынках меняют отношение инвесторов к риску, усиливают неопределённость и заставляют пересматривать финансовые стратегии.