Почему проверка проектов на месте меняет будущее инвестиций

Новые требования к эффективным инвестициям

Инвестиции с воздействием перестают быть просто цифрами в отчетах. Такую мысль на Саммите по устойчивому развитию банков в Сингапуре 22 октября озвучил вице-директор по инвестициям семейного офиса Цао, Лин Вэйцян. Он подчеркнул: чтобы увидеть реальное влияние проектов, инвесторам необходимо лично присутствовать на местах.

Восстановление лесов в Индонезии как пример

Лин Вэйцян привел пример проекта восстановления лесов в северной части Сулавеси, Индонезия. Этот проект оказывает значимое экологическое и социальное воздействие. На мероприятии он продемонстрировал семена, собранные в местном лесу, чтобы показать важность личного наблюдения за тем, как проекты влияют на окружающую среду и сообщества. Около 45% инвестиций семейного офиса Цао направлены на высокоэффективные и устойчивые проекты, и цель — увеличить эту долю до более 60%.

Разнообразие активов и долгосрочный взгляд

Портфель офиса Цао включает акции, облигации, частные кредиты, недвижимость и частный капитал. Лин Вэйцян отметил, что долгосрочные инвестиции открывают уникальные возможности, особенно в сферах энергетического перехода, сокращения углеродного следа, возобновляемой энергетики и природных решений.

Подход к устойчивости на азиатских рынках

Глобальный главный инвестиционный директор Сингапурского банка Се Пэйхуа подчеркнул, что устойчивые инвестиции — это не просто модная тема, а фактор, напрямую влияющий на устойчивость компаний, их прибыльность и способность обслуживать долг. Он отметил, что европейские политики нельзя просто перенести на азиатские рынки, поэтому инвесторам важно тщательно оценивать позиции компаний в отрасли и их стратегии трансформации.

Се Пэйхуа добавил, что долгосрочные инвестиции должны поддерживать социальные и экологические изменения. Инвестиции в благотворительный и катализаторный капитал могут стимулировать инновации, даже если не приносят финансовой прибыли.

Глубокий анализ и стратегия трансформации

Руководитель представительства Robeco в Сингапуре и директор по устойчивым доходам в Азии Чжоу Цюхэ отметил важность глубокого технического, политического, информационного и управленческого анализа для оценки устойчивой трансформации. Он привел пример геотермальной энергетической компании в Индонезии, подчеркнув, что принадлежность компании к традиционному энергетическому сектору не означает ее автоматическое исключение из инвестиций. Инвесторы должны сначала оценить, какие изменения принесет инвестиция, а затем изучить стратегию трансформации, финансовые возможности и управленческую команду компании.

Инвестиции ради людей и планеты

Этот новый подход призывает инвесторов видеть, как проекты меняют реальность, а не только документы. Наблюдение за влиянием на жизнь людей и природу придает инвестициям глубокий смысл и вселяет надежду на устойчивое будущее.