OnTrade меняет правила игры в управлении капиталом с помощью ИИ

Революция в управлении капиталом с искусственным интеллектом

Стартап OnTrade, запущенный в 2024 году основателями Pro.com, стремится трансформировать управление капиталом с помощью искусственного интеллекта. Компания из Сиэтла разработала программное обеспечение, которое упрощает и автоматизирует работу финансовых советников.

Платформа, меняющая работу финансовых консультантов

Главный технический директор OnTrade Жан Бредеш отмечает, что платформа объединяет CRM-системы, учёт портфелей, торговые и комплаенс-инструменты в одном интерфейсе. Искусственный интеллект помогает оптимизировать налоговые потери, выявлять отклонения в счетах и готовить предложения и отчёты для клиентов. При этом все данные проходят проверку человеком перед представлением клиенту. Такой подход позволяет консультантам предоставлять более качественные и персонализированные услуги.

Инновации и интеграция с лидерами рынка

OnTrade не заменяет существующие программы, а интегрируется с ними, сохраняя привычные системы пользователей и расширяя их возможности. Компания сотрудничает с крупными игроками рынка, такими как Orion Advisor Solutions, Envestnet и Addepar.

Опытные основатели и поддержка инвесторов

Сооснователи OnTrade — Ражи Субраманиан, Мэтт Уильямс и Закари Харл — обладают богатым опытом в финансах и технологиях. Ражи работал в Amazon и Yahoo Finance, Мэтт — в Amazon и Digg, Закари — в Bank of America. Стартап получил финансирование от General Catalyst, Madrona и частных инвесторов.

Практическое применение и успехи

Платформа OnTrade уже используется компаниями разного масштаба. Один из клиентов — семейный офис с активами на миллиарды долларов, другой — организация, окупившая затраты на платформу менее чем за месяц. OnTrade обеспечивает лёгкую интеграцию без необходимости переносить активы.

Взгляд в будущее

Генеральный директор OnTrade Ражи Субраманиан считает, что главная проблема в управлении капиталом — не спрос, а доступ. Компания решает эту задачу, создавая новый операционный модель на базе искусственного интеллекта. Это лишь начало масштабных изменений, которые могут затронуть здравоохранение, управление капиталом и недвижимость, особенно для тех, кто испытывает дефицит сервисов.

OnTrade выводит применение искусственного интеллекта в управлении капиталом на новый уровень, облегчая работу финансовых советников и расширяя возможности обслуживания клиентов.